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其次,就在2023年,美光和SK海力士因高估了疫情期间需求的持续性,在漫长的全行业产能过剩中亏损数十亿美元。如今,尽管他们渴望抓住AI驱动的订单浪潮,但也绝不愿重蹈供应过剩导致巨亏的覆辙。因此,产能扩张很可能会谨慎推进,至少会比许多客户期望的要保守得多。

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第三,4、本季度销售费用支出22.3亿元,同比微降1.8%。尽管降幅有限,但在营收扩大的规模效应下,费用率仍收缩约0.8个百分点。

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最后,归根结底,酒店业依靠新店扩张本是产业周期常规路径;但任何依赖加盟驱动的业务,都不可能永远享受规模红利而不受边界约束。当市场天花板渐近、单店盈利持续受压、品控风险开始外溢时,加盟模式的局限性将愈发清晰。

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